AppFlow - Dokumentgenerering

Integrationslaget, der forbinder eksterne systemer med Omnidocs Create til dokumentgenerering.

INDHOLDSFORTEGNELSE

• AppFlow - Dokumentgenerering
• Introduktion
• Integration
• Konfiguration
• Generering af et dokument med AppFlow

Introduktion

Create AppFlow gør det muligt for brugere at generere dokumenter med forudfyldte data fra ethvert tilsluttet system - såsom ESDH, CRM, ERP eller AMS — med blot få klik.

Når et system initialiserer Create AppFlow, åbner det enten et popup-vindue eller en ny browserfane, hvor brugeren kan forhåndsvise og færdiggøre dokumentet. Når brugeren er tilfreds med resultatet, returneres det færdige dokument straks til det oprindelige system.

Kort sagt forbinder AppFlow Omnidocs Create med dine eksisterende forretningssystemer og bringer dokumentgenerering direkte ind i brugerens daglige arbejdsgang.

Integration

Create AppFlow gør det muligt for ethvert eksternt system at integrere med dokumentgenereringsflowet. Gennem denne integration kan data fra systemet videresendes og forudfyldes i dokumentet - hvilket minimerer manuel indtastning og reducerer den tid, der kræves for at oprette konsistente og præcise dokumenter.

Hvordan AppFlow initialiseres afhænger af konfigurationen af det pågældende system og kan variere mellem softwareleverandører. AppFlow-oplevelsen er dog altid ensartet - uanset hvilket system der udløser den.

Konfiguration

Ved integration til Create AppFlow kan administratorer konfigurere flere centrale funktioner:

Outputformat: Vælg, om det genererede dokument skal returneres som en Office-fil (Word, Excel, PowerPoint) eller som en PDF.

EditFlow-integration: Beslut, om brugere skal omdirigeres til EditFlow umiddelbart efter generering, så de kan foretage manuelle redigeringer, før dokumentet returneres.

Generering af et dokument med AppFlow

Når en bruger udløser Create AppFlow fra deres system, vises et popup-vindue eller en ny browserfane med alle tilgængelige skabeloner.

Create App - Visning af en oversigt over tilgængelige skabeloner

Hver skabelon er forudkonfigureret til et specifikt scenarie eller anvendelsestilfælde, og disse konfigurationer administreres af din organisations Omnidocs Create-administratorer.

Vælg en skabelon 

Når brugeren har valgt den ønskede skabelon, går den straks videre til dokumentopbygningsfasen.

Create App - Opbygning af et dokument

Forudfyldte data

Som vist på ovenstående billede videresendes data fra det initierende system og indsættes automatisk i formularen.

Det er muligt for brugeren at ændre disse data i formularen før færdiggørelse.

Manuel indtastning (hvis nødvendigt)

Alle felter, der ikke er forudfyldt af AppFlow-integrationen, skal udfyldes af brugeren, før der fortsættes.

Generer dokumentet

Når brugeren klikker på Create, opbygger Omnidocs Create det endelige dokument og returnerer det straks til systemet, der startede sessionen.