AppFlow - Documentgeneratie

De integratielaag die externe systemen verbindt met Omnidocs Create voor documentgeneratie. 

INHOUDSOPGAVE

• AppFlow - Documentgeneratie
• Introductie
• Integratie
• Configuratie
• Een document genereren met AppFlow

Introductie

Met Create AppFlow kunnen gebruikers documenten maken. Deze documenten zijn al deels ingevuld met gegevens uit een ander systeem, zoals ESDH, CRM, ERP of AMS. Dat gaat met een paar klikken.

Start een systeem Create AppFlow op? Dan opent er een pop-upvenster of een nieuw tabblad in de browser. Daar kan de gebruiker het document bekijken en afmaken. Is de gebruiker tevreden met het resultaat? Dan gaat het document meteen terug naar het systeem waar het begon.

Kort gezegd: AppFlow verbindt Omnidocs Create met de systemen die je al gebruikt. Zo hoort het maken van documenten bij het dagelijkse werk van de gebruiker.

Integratie

Met Create AppFlow kan ieder extern systeem meedoen aan het proces van documenten maken. Via deze koppeling stuurt het systeem gegevens door. Die gegevens worden dan automatisch ingevuld in het document. Zo hoeft de gebruiker minder zelf te typen. Ook duurt het maken van correcte documenten korter.

Hoe AppFlow precies start, hangt af van het systeem dat het gebruikt. Dat kan verschillen per leverancier. Maar de AppFlow-ervaring zelf is altijd hetzelfde. Het maakt niet uit welk systeem AppFlow start.

AppFlow zorgt dus voor dezelfde ervaring bij het maken van documenten, in al je gekoppelde systemen.

Configuratie

Bij het koppelen met Create AppFlow kunnen beheerders een paar belangrijke dingen instellen:

1. Uitvoerformaat: kies of het document terugkomt als een Office-bestand (Word, Excel, PowerPoint), of als een PDF.
2. EditFlow-integratie (documentbewerking): kies of gebruikers na het maken van het document meteen naar EditFlow gaan. Daar kunnen ze het document nog met de hand aanpassen, voordat het teruggaat en klaar is.
   
   

Een document genereren met AppFlow

Start een gebruiker Create AppFlow vanuit zijn eigen systeem? Dan verschijnt er een pop-upvenster of een nieuw tabblad. Daarin ziet hij alle sjablonen die beschikbaar zijn. 

De Create App - Overzicht van beschikbare Sjablonen

Elk sjabloon is al ingesteld voor een bepaald doel of een bepaalde situatie. De beheerders van jouw organisatie stellen deze sjablonen in. 

Selecteer een Sjabloon 

Heeft de gebruiker het juiste sjabloon gekozen? Dan gaat hij meteen verder. Daar bouwt hij het document op. 

De Create App - Een document opbouwen

Gegevens die al zijn ingevuld

Zoals je ziet op de afbeelding hierboven, komen er gegevens uit het systeem dat AppFlow is gestart. Die gegevens worden automatisch ingevuld in het formulier.

De gebruiker kan deze gegevens nog aanpassen in het formulier. Dat doet hij voordat hij het document afrondt.

Zelf invullen (als dat nodig is)

Sommige velden vult AppFlow niet automatisch in. Die velden vult de gebruiker zelf in. Dat moet, voordat hij verder kan.

Het document maken

Klikt de gebruiker op Create? Dan maakt Omnidocs Create het uiteindelijke document. Het document gaat meteen terug naar het systeem waar de gebruiker begon.

Het maken van een document werkt hetzelfde in alle systemen die met AppFlow werken. Zo krijgt de gebruiker altijd dezelfde ervaring.