SBSYS / A-sag

INHALTSVERZEICHNIS

• Übersicht
• So funktioniert die Integration
• Konfiguration
• Integration einrichten
• Ein Dokument mit AppFlow erstellen

Übersicht

Mit der Integration zwischen SBSYS / A-sag und Omnidocs Create können Sachbearbeitende Dokumente mit vorausgefüllten Falldaten direkt aus SBSYS / A-sag erstellen.

Über Create AppFlow werden die Daten, die bereits im Fall gespeichert sind, an Create übermittelt und automatisch in die Vorlagen eingefügt. Das reduziert manuelle Eingaben und sorgt für einheitliche und korrekte Dokumente.

Sobald das Dokument fertiggestellt ist, wird es sofort an SBSYS / A-sag zurückgegeben, sodass der gesamte Arbeitsablauf an einem Ort bleibt.

So funktioniert die Integration

AppFlow wird direkt aus SBSYS / A-sag gestartet. Es öffnet sich in einem Pop-up-Fenster oder einem neuen Browser-Tab, in dem der Benutzer ein Recipe auswählt, die vorausgefüllten Daten prüft und das Dokument erstellt.

Wie AppFlow gestartet wird, hängt von der Konfiguration in SBSYS / A-sag ab. Die Bedienung von AppFlow selbst ist immer gleich, unabhängig davon, aus welchem Modul oder Kontext es gestartet wird.

Konfiguration

Administratoren können für die Integration folgendes Verhalten konfigurieren:

• EditFlow-Integration: Legen Sie fest, ob Benutzer direkt nach der Erstellung zu EditFlow weitergeleitet werden. So können sie das Dokument manuell bearbeiten, bevor es an SBSYS / A-sag zurückgegeben wird.

Integration einrichten

Die Einrichtung erfordert nur eine geringe Abstimmung mit Ihrem Anbieter von SBSYS / A-sag. Senden Sie dem Anbieter die folgenden Werte:

• Subdomain: Die Subdomain Ihrer Organisation in Create.
• Unit ID: Die ID der Einheit in Create, mit der sich die Integration verbindet.
• Integration ID: Die ID der AppFlow-Integration, die in Create konfiguriert ist.

Sobald der Anbieter diese drei Werte hat, richtet er die Verbindung in SBSYS / A-sag ein, und die Integration ist einsatzbereit.

Ein Dokument mit AppFlow erstellen

Wenn Sachbearbeitende AppFlow aus SBSYS / A-sag starten, öffnet sich ein Pop-up-Fenster oder ein neuer Browser-Tab mit allen verfügbaren Recipes. Jedes Recipe ist für ein bestimmtes Szenario eingerichtet und wird von den Create-Administratoren Ihrer Organisation verwaltet.

1. Wählen Sie ein Recipe aus. Der Schritt zum Aufbau des Dokuments öffnet sich sofort.
2. Prüfen Sie die vorausgefüllten Daten. Daten aus SBSYS / A-sag werden automatisch in das Formular eingefügt. Sie können die Daten ändern, bevor Sie das Dokument fertigstellen.
3. Füllen Sie die übrigen Felder aus. Felder, die nicht vorausgefüllt sind, müssen ausgefüllt werden, bevor Sie fortfahren können.
4. Wählen Sie "Create". Create erstellt das Dokument und gibt es sofort an SBSYS / A-sag zurück.

[Bild einfügen: Das Formular in AppFlow mit Daten, die aus SBSYS / A-sag vorausgefüllt wurden.]

Die Dokumenterstellung funktioniert in allen Systemen, die mit AppFlow integriert sind, auf die gleiche Weise, sodass die Bedienung einheitlich ist.